中国应准备好迎接无人驾驶的L4 时代——无人驾驶将重塑竞争生态圈
2019-04-26 10:07
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一、中国极有可能成为世界最大的无人驾驶市场并引领L4时代

2017年,中国智能汽车行业在部分自动驾驶(L2)和有条件自动驾驶(L3)领域仍然全面落后于欧美,但这一格局有望在高度自动驾驶(L4)时代被打破。伴随政府顶层设计的推动,市场需求的发展潜力及若干领域的技术突破,中国极有可能成为世界最大的无人驾驶市场,并拥有世界领先的L4技术及相关应用。预测到2030年,中国L4级智能汽车新车年销售量将超过50万辆,约占全球年销售量的24%,相应的L4市场规模将达到23亿美元。

天天彩票平台 二、传统自上而下的价值链将会在L4时代趋向扁平化

(一)整车厂主导地位会受到严峻挑战

传统汽车行业的竞争格局是金字塔型——整车厂处顶端,紧随其后的各级别供应商。在L2和L3时代,整车厂和ABCD[1]等一级供应商仍将占据主导地位,但在L4时代,整车厂主导地位将受到严峻挑战。零部件厂商、互联网巨头、算法公司、芯片制造商、传感器供应商无不加快对无人驾驶技术的研发和商业化步伐,并期望通过占据技术制高点来打破产业生态平衡。

(二)价值链上各方话语权将面临再平衡

进入L4时代,汽车产业将迎来话语权的再平衡。供给端上,非一级供应商不再局限于供货给上游供应商,而是可直接与整车厂开展合作,甚至直接从传统2B业务转向2C业务,包括数据获取及产品销售。应用端上,客户结构将更为多元,本土移动出行公司、物流公司以及“智慧城市”相关企业都将成为L4技术的主要买家。技术端上,中国企业不断挑战ABCD的主导地位,百度、阿里等科技巨头已决心成为无人驾驶解决方案提供商,本土初创公司如禾赛、商汤等正在逐渐缩小同国外厂商在算法和激光雷达等核心领域的实力差距,并在性价比和产能供应上拥有明显优势。

天天彩票平台 三、相关企业需要在变革中明确自身定位

“合作大于竞争”已成为业界对L4时代生态圈的共识。在新的生态圈中,各利益相关方都需要明确自身在产业链中的定位,以应对瞬息万变的市场格局。

(一)大型整车厂更有机会成为无人驾驶全套解决方案提供商

整车厂在无人驾驶领域的价值主要体现在其产品设计生产和整体解决方案的开发整合能力,大型整车厂更有机会成为无人驾驶的全套解决方案提供商。其中,算法竞争力是重中之重,并购、投资等手段是主要手段,战略联盟和初创企业孵化也是重要手段,尤其在L4技术和应用还不成熟的阶段,低风险、非强制性、非义务性的合作更为合适。

(二)一级供应商必须迅速转型以提升其在产业链中的不可或缺性

一级供应商面对的变化是革命性的,传统的零配件集成业务的重要性将在L4时代被大大削弱,他们必须迅速转型成为全套解决方案提供商以保持强大的话语权。同样,算法及相关硬件电子控制单元将成为必争之地。越早具备足够的算法和电子控制单元集成能力,就越容易得到实力较弱的自主品牌整车厂的青睐。短期内,一级供应商可以寻找合适的整车厂作为合作伙伴,尝试L2/L3在中国市场的商业化落地。

(三)创新型企业将在专项领域占据主导

天天彩票平台 创新型企业的价值体现于其在高精度地图、云服务、车联网通信等领域的绝对主导地位和因此产生的溢出效应,以及给跨国公司合作伙伴带来更低风险的利益回报。其中,有资本背书的大型互联网企业可以重点关注智能互联解决方案,如图商、定位服务商和车载操作系统等相关领域加大渗透率。初创企业则拥有强大的人才和资本吸引力。车队管理和移动出行服务提供商的优势则在于掌握一手的消费者数据,发掘这些数据的商业价值将帮助他们在生态圈中找到适合自己的定位。

四、对上海智能汽车产业的启示

天天彩票平台 上海应紧抓L4级智能汽车发展机遇,超前布局产业变革、持续激活开放优势,率先探索并确立面向未来的智能汽车产业生态圈,将基于当下的国内比较优势转化为面向未来的国际竞争力。

(一)升级产业链布局,积极培育面向高级别智能汽车的产业生态圈

一是促进龙头企业发挥转型引领作用。以上汽等大型整车厂为引领、一级零部件供应商为补充,加速向智能网联汽车全套解决方案提供商角色转型,尤其重视核心算法与电控单元集成能力培育。二是创新推进“补链”、“强链”机制。针对关键技术和商业领域,灵活运用并购、投资、联盟和孵化等多种手段,创新项目发现与合作机制,积极引入国内外优秀创新团队和企业,培育具有核心竞争力的专业系统运营和集成商。

(二)推进创新链开放,率先形成面向关键技术环节的创新策源能力

一是提升基础技术自主原创能力。完善高级别智能汽车研发投入机制,加大核心算法、电控集成、车联网通信等关键技术研发水平和知识产权保护力度。二是强化合作研发。创新与全球汽车巨头在沪研发中心合作模式,完善跨界资源配置、联合开发、技术转移、成果转化机制,加快融入全球创新体系。三是加大对内协同。加大对本土和长三角地区图商、定位服务商、车载操作系统、移动出行服务商等新兴互联网企业挖掘和支持力度,同时鼓励产学研用加强合作,形成专业化分工合作关系。

(三)强化资源链支撑,加速构建服务行业整体升级的应用测试环境

一是探索高精度地图资源开放应用。允许局部区域高精度地图先行先试开放使用,提升智能网联汽车环境感知及精准预判能力。二是有序推进道路资源开放测试。依托国家智能网联汽车(上海)试点示范区,加快面向高级别智能汽车的多元化场景构建及检测评估能力搭建。三是完善相关公共服务平台建设。围绕高等级智能汽车前瞻性技术构建共性技术研发平台,及时升级产品、技术测试认证平台,拓展面向高级别智能汽车交通场景应用、项目示范、标准规范研究等相关领域的国际合作。




原稿来源:德勤有限公司《无人驾驶重塑竞争生态圈》

天天彩票平台 执笔整理:上海发展战略研究所  徐珺、张云伟



[1] ABCD一级供应商通常是指Autoliv, Bosch, Continental, Delphi四家公司。